小骆驼又回到小河边，对着清澈见底的小河照“镜子”。小红马看见了，夸张地说道：“hello，丑八怪你好，你怎么又回来了？”小骆驼自豪地说：“别看我长得丑，可我的脚、眼毛、肉疙瘩在沙漠里用处可大呢，不信我们到沙漠里走一趟！”
他俩来到沙漠。刚走进沙漠，小红的双脚就扎进了沙地“救命啊！救命啊！快救救我！烫死了！”小红惨叫道，“嘿，怎么了？被螃蟹咬着啦？”小骆驼它一边说，一边向小红马走过去，把它从沙地拎起来。“哟！你的蹄子跟煮熟的龙虾没什么两样吗？还是我来背你吧！”
他俩继续往前进，走哇，走哇，走了很久，小红马的肚子开始咕咕直叫，它饿得头昏眼花，扑通一声从小骆驼背上有气无力地滑了下来，“你就不饿吗？”小红马问。“就是你认为的那两个丑疙瘩叫驼峰，里面贮存了养料，足够我路上用的了。”小骆驼骄傲地说。“我渴死了！”小红马喊道，“别急！”小骆驼低下头仔细地闻了闻，说：“那边有水！”小骆驼带着小红马直奔有水的地方。
小红马刚喝完水，一阵风沙铺天盖地地刮来，小骆驼不慌不忙地闭上眼睛和嘴巴。风沙过后小骆驼哪儿也找不到小红马，最后在大约有三尺深的沙地里找到了小红马。小骆驼从沙地里把小红马提了起来：“没有我，你在沙漠里是寸步难行啊！”小红马惭愧极了，心想：我怎么没有它一样的眼毛，脚和肉疙瘩啊？”