小老虎最吓人了，小狗怕它，小猴怕它，小山羊怕它，就连小野猪也怕它。每当小老虎下山的时候，本来玩的很欢的小动物，一下子都吓的散开了。小老虎这么可恶，小动物们都想捉弄它一回，可是谁也不敢。
有一天，小山羊发现一个悬崖，它就想出了捉弄小老虎的主意，于是，它马上把朋友小狗、小猴、小野猪叫来，对它们说了捉弄小老虎的计划，小动物们都拍手称快，于是，它们就开始“动工”了。
悬崖上有一块大石头，小狗、小羊和小猴齐心协力把大石头搬到悬崖的边上。小猴站上去没有事，小狗和小羊站上去也没事，如果小老虎站上去，那可就难说了。
小野猪在悬崖底下挖坑，发出“吱嗡、吱嗡”的声音，小野猪用力地挖，把坑挖的圆圆的、大大的，又把坑里到了许多水，真像一口大圆井。一切准备完毕，应该等小老虎上钩了，于是，小野猪和它的小伙伴们故意又唱又跳，玩的开心极了。
小老虎看见了，“哇哇呀呀”的吼着，下山来了，小动物们看见小老虎，故意“呼”的一声跑远了，只留下了小山羊，小山羊上了悬崖，就开始“三步一回头”的往上爬，还说：“小老虎你真笨，你永远都追不上我”。小老虎气极了，只听“蹭”的一声，小老虎闪电般的上了悬崖的那块大石头，刚上去，“咚咚咚咚”大石掉从悬崖上掉了下来，只听“砰通”一声，小老虎摔进了小野猪给它准备好的圆井里面。小老虎一面“咕咚、咕咚”的吸着水，一面大声叫饶命。小山羊说“小老虎，你还赶来吗，你还敢来搞破坏吗？”小猴子说：“小老虎，你还敢欺负我们大家吗？”“不敢了，不敢了，我再也不敢了”小老虎连声叫到。小动物们把小老虎拉了上来，它低着头，灰溜溜的逃走了。
大家用智慧战胜了小老虎，从这以后，小老虎再也没有来过，小动物们从此过上了快乐的生活。