冬天快要来临了，燕子们排好了队伍，准备向南方出发了。
在队伍的最后面有一只最小的燕子，它叫莉儿。它想：“每年都是春天来北方，秋天去南方，飞来飞去多累多无聊啊！”于是，莉儿悄悄地离开了队伍。
莉儿飞到了森林上方，但是不幸的事发生了，一只箭朝它飞来，莉儿躲闪不及，翅膀被射中了。莉儿努力地用另一只翅膀扑腾着，可是没用，它落进了森林深处。趁着猎人没注意，莉儿费尽艰险，躲进了旁边的一个树洞中。
正好有两个小孩路过，他们发现了瑟瑟发抖的莉儿。女孩说，好可怜啊，们把它带回家吧！男孩点头同意了。于是，两个小孩子带着莉儿一起回家了。
孩子们天天给莉儿喂水、喂食物，不久后，莉儿的伤好了。看到莉儿仍旧是一副沮丧的表情，孩子们把它放走了，可莉儿一点也高兴不起来，因为它失去了亲人。
蓝蓝的天空中，一只孤独的鸟儿飞翔着……