Katherine回来后说出自己的目的是为了帮助共同杀死Klaus，大家都未尽信。Damon推测出要杀死Klaus必须先找到数百年前巫师被集体屠杀的地点，而这个地点也是Katherine和Elijah都想要找却没能找到的。在翻阅Elena祖先的笔记时，Damon找到了答案，却隐瞒了Katherine。在争执中，Katherine告诉Damon她和John达成某种协议，而在这个协议中，Damon是被牺牲的一方，Stefan则会因Katherine选择牺牲Damon而幸存下来...... Luka父子认定Stefan他们是敌人且企图复活Elijah并借其手除掉Stefan他们一伙。Luka在其父亲的巫术下，隐身来到Elijah“尸体”旁边企图拔出插在Elijah身上的匕首使其复活，Katherine恰巧看见这一幕并尽力阻止。在双方争斗中，Katherine受了轻伤，而Luka却被烧死...... Luka的意外死亡使得其父马丁医生大受打击。他冲动之下想要劫持Elena作为与Klaus谈判以换回女儿的筹码。在Katherine的帮助下，Elena逃过一劫，且大家合力杀死了马丁医生。而Bonnie事后告诉Jeremy马丁医生临终前还给了Bonnie她的巫术能力且告诉她杀死Klaus的方法...... Caroline在酒吧放歌一曲，说出了自己的心声，终于和Matt言归于好，而Matt却为了保护Caroline而被失控的马丁医生失手误杀，Caroline用自己的血救活了Matt却同时也使Matt转化成吸血鬼。等Matt得知自己已成吸血鬼且Caroline再三隐瞒其吸血鬼身份时，对Caroline产生了极大的误会，甚至认定是Caroline杀死了他的妹妹Vicki...... 另一方面，历史哥Ric请求Jenna信任她并告诉她其前妻、Elena的生母Isobel“已死”，Jenna选择相信他。在本集的结尾处，却是Isobel敲开了Jenna家的门，出现在Elena和Jenna面前......