elena让好友caroline保密，独自去地牢找Kathrine，以给她血液来交换关于诅咒的事。Kathrine告诉elena，最古老的第一代元老吸血鬼克劳斯，一直在找追捕Kathrine，要她的血，还有女巫、狼人、吸血鬼、月光石。可是没想到1492年Kathrine被吸血鬼罗斯转变。现在只好找她的二重身elana。

　　男巫卡洛和他的爸爸出现。卡洛想和Bonnie成为朋友。没想到卡洛的爸爸却是以利亚的手下。而这时caroline也迫于无奈告诉了tyle自己是吸血鬼的事。罗斯来到salvortor兄弟家与damon交谈心事后，发生了关系。