Katherine通知Damon和Stefan，她要在今晚的化装舞会上拿到月光石，否则她将血洗这个小镇。Stefan觉得需要好好计划一下，利用今晚这个机会杀了Katherine，因为Kat已经无孔不入的威胁到所有人的安全。与此同时Kathrine也在酝酿着她的计划，她蛊惑Matt，让他激怒Tyler，好让Tyler错杀他变身狼人。她还找来她的女巫“朋友”Lucy协助她拿到月光石。

　　当晚，一切如计划进行，可是，正当Stephan和Damon准备刺死Kathrine时，他们发现原来Kathrine料到他们会有此行动，让Lucy施了咒语，将她和Elena绑在一起，于是她受的痛苦都会转移给Elena，这一发现，让猎杀Kathrine计划濒临失败。

　　在Bonnie的影响下，Lucy终于意识到自己不能收吸血鬼的控制，于是帮助大家制服了Kathrine。Kathrine随着月光石一起被封进了地牢。就在Damon将地牢门关上的那一刻，Kathrine指出Elena是二重身，就算自己被封印了，还会收到其它的威胁。

　　Stefan试图和Elena和好，但是Elena说自己需要时间，Stefan同意了，Elena只身回家，在路上被蒙面人的人劫走.....