Mason告诉了Tyler转化成真正狼人的方法是杀死一个人来激活咒语并告诉他这很危险，同时Elena告诉了Jeremy关于Lockwood家族有狼人血统的事。

　　在宴会上Stefan试图帮助Damon与Mason言和却以失败告终，Mason在饮料里放入马鞭草向Liz证明了Damon是吸血鬼，Liz通知另外两个警长用涂了马鞭草的子弹打伤Damon和Stefan并把他们拖入了地下室打算杀死他们。这时Elena和Caroline出现阻止了他们，但Liz也知道了Caroline已经变成吸血鬼的事。

　　Jeremy和两个女孩去Tyler家玩，Tyler差点失手将其中一个女孩杀死。之后Tyler把宝石交给Mason并告诉他自己不希望变成那样。

　　Stefan为了增强力量开始喝人血，此举得到了Elena的同意。本集末尾Mason将宝石给了Katherine同时也能看出当年Mason失手杀人是Katherine一手策划的。