镇上的嘉年华会仍在继续。绝望的Caroline离开医院回到朋友们身边，脑子里一片空白。Damon决定立即采取行动，但Stefan和Elena决定保护Caroline。Matt对Caroline的行为极为困惑，但仍然想对她表白心中的感情。Damon怀疑Tyler的叔叔Mason来者不善，于是利用Tyler易怒的性格来诱使Mason显露真实身份。Tyler从自家地板的隔间里面找出自己家的传家宝，一块鹅蛋大的月光石。Bonnie对周围发生的一切颇感失望，将所有怨气发泄在Damon身上，但是被Elena阻止。