经典台词：

　　1. Why love was so hurt, Because it‘s is true love.

　　2. 为什么爱是如此的伤心。因为它是真正的爱情。

　　3. 你选择和平，还是战争。

　　4. 你会跟随我吗?完成这终极之战。

　　剧情简介：

　　以中土大陆为背景，讲述了比尔博·巴金斯如何帮一群矮人夺回被巨龙史矛革占据的孤山的故事。

　　本片的第三部剧情将依据原著相关资料对小说故事进行延伸，讲述比尔博返乡乃至电影《魔戒》剧情开始后六十年前的故事。

　　很多年前，恶龙史矛革摧毁了矮人的国度孤山(Erebor)及附近的河谷镇(Dale)，迫使都灵(Durin)的后裔索林·橡木盾(Thorin II Oakenshield)流亡国外。史矛革占据了孤山及河谷镇的财宝，并将财宝置于史矛革所居住的山内。

　　五军之战爆发之前，长湖镇遭受史矛革袭击，长湖镇的人类得悉索林的秘密任务。河谷镇的遗民神射手巴德(Bard)射杀了史矛革，虽然史矛革受诛，但长湖镇也被严重破坏。

　　森林精灵知道史矛革死后，意欲瓜分远古矮人的宝藏，但当森林精灵知道长湖镇陷入困境后就放弃了这个意图，并给予支援。还存活的长湖镇人类在精灵的陪同下前往孤山，欲取回原本属于巴德的宝藏，以弥补他们的损失。可是，索林却不愿意瓜分宝藏。

　　索林等人因此受到以精灵国王瑟兰督伊及巴德为首的人包围，索林利用孤山的大乌鸦向铁丘陵的矮人求援，铁丘陵的统治者丹恩二世带领超过500名重装矮人战士到达孤山，声援索林，其中大部分的战士都曾参与矮人与半兽人之战争(War of the Dwarves and Orcs)。丹恩二世的军队到达，几乎爆发战争(此时已有三军)，但甘道夫在此时宣称迷雾山脉(Misty Mountains)及伊瑞德米斯林(Ered Mithrin)的半兽人在酋长波格的领导下向他们进袭。半兽人在得悉史矛革死后，马上调动全军 ，进袭无人守备的宝库。

　　三军司令达成共识，认同半兽人是他们的共同敌人，能为他们带来更大的威胁，因此暂时放下争端。他们将军队布置于一个峡谷的两侧山脊上，那峡谷是进入孤山的唯一通道。矮人及长湖镇人类的部队埋伏在一个山脊上，精灵军队则埋伏在另一山脊上。他们又把少量部队部署在谷口，引诱敌军队深入山谷。比尔博·巴金斯则在精灵的军队里，不参与战事。

　　半兽人及座狼大军抵达(五军已聚集)，矮人、精灵及人类联军的计策在起初收效。半兽人及座狼大军被少量长湖镇战士诱入山谷，遭受重大损失，但由于敌军数量庞大，矮人、精灵及人类联军未能占优。半兽人开始在背面攀山，夹击山脊上的联军。战争全面爆发，在山内的索林等人也听到战争的巨响，他们推倒横越大门上的石墙，杀死许多半兽人。索林等人从宝库里获得上好的武器装备，开始加入战团。索林突进半兽人军队中，但却被波格的巨人守卫挡着，并且被包围。( 经典语录 www.telnote.cn )

　　联军陷入苦战，迷雾山脉的巨鹰首领率领巨鹰前来增援。比尔博首先发现了巨鹰，并高呼“巨鹰来了”，惹来一名半兽人以石块击昏比尔博。巨鹰击溃了山上的敌军，使联军能集中于山谷的战斗，逐渐扳回优势。比翁此时以熊的外型出现在战场。比翁击溃半兽人的防线，扛起负伤的索林，他怀着满腔怒火冲散波格的守卫，并击杀了波格。半兽人败溃，联军乘胜追击，取得了胜利。

　　菲力及奇力(Fíli and Kíli)在护卫索林时战死，索林重伤，比尔博见了他最后一面后，索林离世。

　　击败了敌军后，胜方瓜分宝藏。所有黄金和白银的十四分之一分给巴德，巴德成为河谷镇镇长(Master of Lake-town)，丹恩将吉瑞安(Girion)的翡翠项链还给巴德，巴德将它转赠给精灵国王瑟兰督伊。比尔博协助孤山复国，本来应获得最丰厚的奖赏，但比尔博考虑到很难运送大量宝藏回家，加上他对宝藏并不热衷，故他放弃了他应获得的宝藏，最后只收下一箱黄金及一箱白银，以及他那秘银甲衣。

　　本影片尚未播出，更多经典台词敬请期待