二战前，英国伦敦有一位漂亮姑娘叫迈克丝。克鲁斯是一个贫穷的小伙子，不能像有钱男人那样，给迈克丝送这送那的。他表达爱慕的方式很独特，每天在迈克丝经过的路口等着，迈克丝一到，他就跟在她身后，吹口哨给她听，他每次都吹同一支曲子，吹得婉转优美，悦耳动听。此前迈克丝从没听过这支曲子，有一次，她忍不住问起曲名，克鲁斯告诉她，这是他自己编的曲子，叫《宝贝，别流泪》。
克鲁斯终于用美妙的口哨声打动了迈克丝的芳心，两人相爱了。迈克丝也学会了吹这支曲子。不久，二战爆发，克鲁斯在战场上失踪，生死未卜。迈克丝承受不了这巨大的打击，病倒了。住院期间，有位叫斯汀蒂的年轻护士对她悉心照顾。她将自己跟克鲁斯的爱情故事讲给斯汀蒂听，斯汀蒂被深深感动了。迈克丝还教斯汀蒂吹那支《宝贝，别流泪》。
迈克丝出院后，每天都到军人出没的车站、码头或者酒吧寻找克鲁斯，她嘴里吹着那支《宝贝，别流泪》，她相信她的克鲁斯不会死，克鲁斯只要一听见这支口哨曲，就会出现在她面前。
这天，下着雨，天地间灰蒙蒙一片，迈克丝突然在街上发现一个熟悉的背影，克鲁斯!没错，克鲁斯!”迈克丝充满深情地叫了一声，不顾一切地追了过去。正巧一辆卡车疾驰而至，将她撞翻在地。她被送到医院抢救，因伤势过重不治身亡。她求赶来看望她的斯汀蒂一定帮她找到克鲁斯，告诉他，今生今世她做不成他的妻子，下辈子她一定嫁给他。
不久，士兵们出没的场所又出现了一个吹口哨的女人，她就是斯汀蒂。
几个月后，斯汀蒂所在的医院要抽调一部分医务人员，前往法国前线，她头一个报名，因为克鲁斯一直在法国作战，她希望能找到克鲁斯。她很快如愿以偿，来到了法国一家战地医院。投入紧张的救治伤员的工作中。
一天，医院送来一名头部受伤的上士，他一直昏迷不醒，据送他来的英军士兵讲，他很有可能是从德国战俘营逃出来的，不知道他的姓名、所在的部队等情况。
几天后，这名上士终于苏醒了，但眼睛仍被绷带绑着。当他听到斯汀蒂吹的口哨声时，身子突然像被子弹击中一样，一动不动，失声问道：“迈克丝，你是迈克丝吗?”斯汀蒂断定他就是克鲁斯，一时激动不已，她决定暂时冒充迈克丝，因为克鲁斯可能承受不住迈克丝已死的打击，她流着泪走到克鲁斯跟前，紧紧地抱住她，哽咽者唤道：“克鲁斯，是你吗?我是迈克丝!”
两人非常激动，紧紧拥抱在一起，最后情不自禁地一齐吹起了那支《宝贝，别流泪》。
克鲁斯的伤势慢慢地好起来，不久就可以得见光明。可斯汀蒂却一天天忧郁起来：克鲁斯深爱着迈克丝，当他的眼睛复明后，发现面前的女人不是自己的心上人时，他的精神会不会崩溃?
斯汀蒂找院长说明实情，要求调往别的医院工作。院长答应了她。斯汀蒂来到克鲁斯的病房，深情地在他额头上吻了一下，平静地对他说：“亲爱的，我要调动工作了，等战争结束，咱俩回到伦敦再见吧!”
克鲁斯紧紧抓住斯汀蒂的手，深情地说：“迈克丝，请你记住，无论活着还是死去，克鲁斯的心都永远跟你在一起。”
战争终于结束了，斯汀蒂回到了伦敦。她回来的第一件事，就是去迈克丝坟前，告诉九泉之下的迈克丝，克鲁斯还活着。另外，斯汀蒂还鼓起勇气透露出自己的心愿：她愿意替代迈克丝，陪伴克鲁斯度过这一生。
当斯汀蒂蹲在迈克丝墓前喃喃自语时，一位英俊潇洒的英军少尉出现在她身后。少尉凝视着斯汀蒂那俏丽迷人的背影，突然吹起了口哨。斯汀蒂心一动，回过头来，发现这位少尉既熟悉又陌生，奇怪地问：“请问您是谁?您认识迈克丝小姐吗?”
少尉缓缓摇摇头：“不，我不认识她。但是，斯汀蒂小姐，我认识您，您还记不记得在法国那家战地医院里的那名上士?我就是他。”
少尉名叫易康迪，战争期间，他曾被德国人俘虏，在战俘营结识了同样被俘的克鲁斯，两人成了知心朋友。克鲁斯向他讲述了他跟迈克丝之间的爱情，并教他吹口哨。后来他们跟其他战俘密谋了一次逃跑行动，并取得了成功，但克鲁斯为掩护易康迪，中弹身亡。
身负重伤的易康迪后来被英军救下，送到了斯汀蒂所在的那家战地医院。当斯汀蒂吹起那支熟悉的《宝贝，别流泪》时，易康迪以为她就是迈克丝，一时不忍心告诉她克鲁斯已经牺牲的真相，便冒充起克鲁斯来。他打算等自己痊愈后，再将一切和盘托出。
当斯汀蒂调离那家医院，易康迪眼睛重见光明后，他找到院长，院长说出了真相。他被斯汀蒂那颗善良的心深深地打动了，发誓等战争一结束，就立即去寻找斯汀蒂，向她表达爱慕之情。
他还没说完，斯汀蒂早已泪流满面。这一刻，两颗真实善良的心紧紧地贴在一起。