近年来，全国房地产市场迅速发展，房价持续走高，国家为了抑制高企的房价，纷纷出台了一系列宏观调政策。为深入了解国家宏观调控政策影响下了的中山房地产市场和我分行房地产金融业务发展情况，找准我分行在中山房地产市场中的位置，办公室联合房地产金融业务中心对中山市房地产市场及我分行房地产金融业务发展情况进行了调研，现将有关情况报告如下： 一、中山市房地产形势分析 随着国家住房制度改革的发展深入，我市住房和房地产开发业得到了快速发展，已连续几年保持较快增长速度，4年来住宅商品房以每年%的速度发展，住宅销售面积由XX年的万平方米增长到XX年的万平方米，增长近2倍。房地产开发投资由XX年的21亿元上升到XX年的亿元，增长近3倍。全市城镇人均居住面积由XX年的28平方米上升到XX年的平方米，与全国城镇人均居住面积近平方米相比，处于国内领先水平。由于居住环境的不断改善，我市先后荣获了“国家卫生城市”、“全国园林城市”、“国家环保模范城市”和联合国“人居奖”等荣誉称号，增强了我市房地产业的发展优势。近年房地产快速发展的同时，也存在商品房空置面积增加、结构性问题突出等问题。 （一）房地产市场的发展总体正常，住宅市场潜力较大。 从我市城市化进程角度来看，显示对住宅的巨大需求。XX年末我市城镇人口占总人口%，若城市化进程加速发展，占全市人口近六成的乡村居住人口进城将成为推动未来中山楼市的巨大力量。从人口流动情况来看，对住宅的需求也较大。我市XX年末外来人口万人，年末外来人口与户籍人口之比为83：100，与XX年79：100、XX年74：100相比，逐年上升的趋势明显。如此大量的流动人口是城市房屋租赁市场和二手房的消费主体，为房屋租赁和二手房等市场的发展奠定了基础。据国土资源局统计，XX—XX年，中山市共核发房屋租赁证12169宗，代国家征收税款2022万元。另据国土资源局有关部门对我市房地产市场潜在需求调查显示，潜在购房者购置新房后希望将多余的房屋推向租赁市场的占比%。XX年1—5月二手房屋面积交易同比增加39%，交易面积达83万平方米，是一手楼交易面积的2倍。随着我市工业化进程的加快和第三产业不断发展，外来人口消费的力度也进一步加强，这对将来整个市场的租价和房价的走向都会产生一定的影响。 从房地产市场需求来看，随着城区土地资源的逐渐稀少、中山市居民收入的稳步提高、交通条件的改善以及家庭汽车拥有量的上升，越来越多的城区人渴望到郊区居住，享受生态园林生活，使得城效和镇区楼盘逐渐成为置业热点，居住城郊化的趋势越来越明显。 根据XX年《中山年鉴》资料显示，XX年中山市城镇居民人均可支配收入15836元，农民人均纯收入7523元，分别比去年同期增长6%、 %，人们的生活逐渐步入小康。随着人们收入稳步增加、房改政策措施的实施以及不合理收费政策的取消，我市的房地产具有一定的发展空间。 （二）房地产开发资金来源多元化，银行资金占比不高。 房地产开发资金来源情况表      单位：万元 项  目 XX年 XX年 XX年 XX年 国家预算内资金 100 0 0 0 国内银行贷款 43315 28413 54415 123530 银行贷款占比 % % 12% % 利用外资 3747 5456 15625 14441自筹资金 56876 68978 138370 162245其他资金来源 156402 196955 242750 362186合  计 260440 299802 451160 662420     房地产开发投资主要来源4条渠道，分别是国内银行贷款、利用外资、自筹资金和其它资金来源。从来源渠道占比来看，其他资金来源占比最大，其次是自筹资金，第三是银行贷款，最后是利用外资。从XX年到XX年，银行贷款(中山金融机构贷款)占房地产开发资金来源的比例年平均保持在14%左右。房地产资金的多渠道来源不仅说明中山房地产企业实力不断增强，房地产业运作逐渐趋于成熟规范，也在很大程度上降低了银行贷款的风险。从这一点也可以说明，即便是他行以房地产开发贷款支持的房地产客户，其发放的贷款额也不会很高，因此是否有开发贷款并非是赢得住房按揭贷款的关键。对我分行没有发放房地产开发贷款的发展商，我们也不能放弃营销个人住房按揭贷款。 （三）国家宏观调控政策对中山房地产市场的影响很有限，XX年1—4月份我市房地产投资平稳增长，房价受原材料价格上涨的影响缓慢上升。  今年1—4月份，我市房地产投资平稳增长，房地产开发完成投资亿元，同比增长%；施工面积万平方米，同比增长%；新开工面积万平方米，同比增长%；其中住宅新开工面积万平方米，增长%。房地产开发投资呈现如下主要特点：  1．投资逐步回升。在去年高增长基础上，XX年2、3、4月份我市房地产开发投资增长率分别为%、%、%，显示出稳步回升势头。2．房地产开发资金充裕。投资额与本年到位资金比为1：，其中利用外资增长最快，达倍；其他资金所占比重最大，为全部到位资金的%。3．新增商品房屋供应增加，受政策影响持币观望者增多，销售相对减弱。前四个月累计房屋竣工面积万平方米，同比增长%；其中住宅竣工面积万平方米，同比增长%。商品房屋销售面积万平方米，同比下降%；其中住宅销售面积万平方米，同比微降%。4．商品房屋建筑造价升高，销售价格微增。受国家宏观调控政策的影响，全国房价有所下降，但中山的房价比较理性，据房产地业界的调查，无论从建材、开发成本上看，还是中山的人文居住环境，中山的楼价有上升的空间。据统计资料计算，每平方米商品房屋的建筑造价为1214元，同比增长%，而每平方米商品房屋的销售价格为2539元，同比微增%。 （四）当前住宅和房地产开发建设中亟需研究和解决的新情况和新问题1．商品房空置面积偏大。 在XX年到XX年连续三年商品房畅销的情况下，不少企业为分一杯羹而不断加入房地产开发的行列，房地产开发进入

　　全面开发的阶段，因此施工规模不断扩大，竣工面积增长较快。 近五年商品房开发投资完成情况         单位：万平方米 项  目 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年4月 商品房屋销售面积       其中：住宅       商品房屋 空置面积       其中：住宅       商品房销售面积逐年攀升的同时，商品房屋空置面积也在增大，XX——XX年4年商品房屋空置面积分别为、、、、、万平方米，其中住宅面积空置分别为、、、、、万平方米，住宅空置面积占商品空置面积的六成左右。每年房屋销售面积略多于房屋空置面积，5年房屋空置面积平均增长速度在18%左右。据统计资料显示，空置商品房中空置一年以上的面积占比%。这些主要是由于商品房结构比例失调，导致部分商品房大量空置，资金严重积压，若按我市今年上半年平均销售价格每平方米2487元计算，积压资金达34亿元。2．规模化、市场化经营的综合开发实力强的房地产公司不多。 据XX年报资料显示，有开发工作量的房地产开发经营企业161  家，其中具有三级以上资质的只有15家，占总数的%。我市投资规模超5亿元只有5家，占总数的%。XX年，完成房地产投资大于5000万元的企业有14家，占总数的 %；完成投资额在1000万元以下的有76家，占总数的%。具有暂定和其他资质等级的企业共有129家，占全部企业的 %，这些企业只能开发单个项目，如果要继续开发其他项目，则需要重新取得新的资质等级。仅20%左右的企业具有综合开发资格。过小过多房地产开发企业因规模较小而资金不足，以致拖欠企业的工程款和不能准时偿还银行贷款等情况时有发生，同时企业难于扩大经营，若销售链条中断，便陷入了进退两难的局面，增大银行金融风险。3．公司资产负债率高，开发成本和管理费用较高，经济效益亟待提高。 据XX年《中山统计年鉴》资料显示，XX年全市房地产公司161家，负债总计亿元，平均每家负债9907万元，全部企业资产负债率高达%，是历史的较高水平。经营收入亿元，商品房销售收入亿元，其中销售给个人亿元，占全部销售收入的%，说明我市的房地产市场仍以个人购房为主。企业利润总额为亿元，其中亏损企业76家，占全部企业的%，比上年同期下降个百分点，但亏损比例仍然较高。亏损最严重的三家开发企业的利润总额之和为负5307万元。企业的商品房的结构不合理，不适合市场需求，亏损企业的开发种类主要集中在高层住宅、别墅及商业营业用房。 二、国家宏观调控政策对我分行房地产金融业务的影响 （一）房贷加息效应初显，提前还贷逐渐增加 自XX年10月29日央行2次上调个人住房贷款利率后，我分行提前还贷个案较第一次增加了三四成，加息造成较大的提前还款压力，预计还将继续。今年1—5月，粗略估计我分行提前还款金额约3000万元，累计发放额为亿元，提前还款额占发放额15%。由此造成我分行资金使用成本增加，效率不高。据了解，当前造成提前还款客户数量俱增的原因主要有以下几个方面：一是近几年股市持续低迷，分红保险及人民币理财产品预期收益率均有所下降；二是部分客户群体收入水平提高为提前还款提供了物质保障，提前还贷者中比例最大的群体是受过高等教育，家庭年收入一般为5万元以上的客户；三是部分银行如中行对提前还款的客户收取了一定比例的违约金，我分行尚未实施该项收费，一定程度上助长了客户在违约金收取办法出台之前尽快提前还款的心理。 （二）最高法院颁布新规定，银行审批相对谨慎。 最高人民法院发布的关于“被执行人及其所抚养家属生活所必需的居住房屋，人民法院可以查封，但不得拍卖、变卖或者抵债”的规定在业界引起了轩然大波。据了解，目前中山各大银行包括四大国有商业银行为了保障自身的利益，规避风险，都有将按揭成数减少的意图，但因考虑同业竞争均未付足实施，处于观望状态，都在密切注视其他银行的举动。从我分行目前的情况来看，虽然未正式出台降低贷款成数的条文，但在审批程序中，贷款审批人对审批尺度有所收紧，特别是对中低收入群体的首次置业、部分二次置业者以及镇区支行客户，贷款审批被降低贷款按揭成数的情况已屡见不鲜，但对我们拓展楼盘按揭业务带来一定的阻碍。在当前同业竞争日益激烈的情况下，开发商有了很大的自主选择权，在审批过程中如达不到开发商预期的贷款成数，开发商往往会将整个楼盘移向他行，其结果是我们前期付出的努力全部白费，更丧失当地的市场份额。因此，审批部门在审批过程中关注重大风险点，把握部分贷款审批成数的同时，还要结合当前开发商所履行的保证责任，适当灵活处理。 （三）营业税政策的调整，对二手楼按揭业务影响不大。 自今年6月1日起，新政策规定对个人购买住房不足2年转手交易的，销售时按其取得的售房收入全额征收营业税；个人购买普通住房超过2年（含）转手交易的，销售时免征营业税；对个人购买非普通住房超过2年（含）转手交易的，销售时按其售房收入减去购买房屋价款后的差额征收营业税。据悉，新政策出台后，广州、深圳等大城市反响热烈，二手市场的放盘量激增，不少人甚至表示推迟购房时机。但从我市的情况来看，新政策暂未对我市的二手房市场带来明显的影响，近期二手房交易市场与平常相差不多，交易量并没有明显增加。从长远来看，新政策对二手市场的影响不会太大，因为目前中山市场的投资性购房比例尚少，而这些投资性购房者中，长线投资者还占了相当大的比例。从我分行当前的情况来看，6月1日新政策实施之前，并未出现办理二手房按揭业务的拥挤现象，消费者的购房心理比较理性，市场较正常。 三、中山市分行房地产信贷业务发展情况 （一）个人住房贷款情况 中山市四大国有商业银行个人住房贷款新增情况表                 

　　 单位:亿元 项 目 XX XX XX 余额 四行占比 新增 四行占比 全市占比 工 行       %  % % 农 行       %  % % 中 行       %  % % 建 行     %  % % 交行        % 从上表可以看出，我分行个人住房贷款业务呈稳健发展的态势，但从全市房地产市场发展来看，我分行个人住房贷款市场占比呈逐年萎缩的趋势。个人住房贷款余额方面，今年5月末工行余额亿元，占比%，稳居第一的位置，中行亿元，占比%，市场排名第二，建行比农行余额多1亿元市场排名第三。新增额方面，今年1—5月工行、交行增势明显，分别新增亿元、亿元，分别占居全市近三成的市场份额，建行、中行相当，分列全市第四、第五的位置。个人住房贷款市场由早期建行一枝独秀的局面演变为目前多足鼎立的纷争格局，而且这种多元化竞争的趋势将日益激烈。不良贷款方面，截止XX年5月末，我分行五级分类不良贷款额为万元，不良率为%，控制在省分行要求的范围内。 （二）房地产开发贷款情况 中山市分行房地产发放贷款情况         单位：万元 项       目 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年 XX年5月 全市房地产开发银行贷款额 43315 28413 54415 123530   建行房地产贷款余额  11642 14652 26947 26540 37400 其中：房地产开发贷款余额  0 0 500 8620 22460 其中：房地产流动资金贷款  9007 14150 25685 17120 14140 建行占全市开发银行贷款额  0 0 %   从上表可以看出，我分行房地产开发贷款投放比例低、投放额不高，XX、XX年零投放， XX、XX年投放余额分别为500万元、8620万元，其中XX年占全市总量的 %。房地产开发贷款占比少，不利于拓展个人住房按揭贷款市场。我分行可以选择优质楼盘发放房地产开发贷款，作为捆绑营销个人住房贷款的配套产品。 （三）个人住房公积金情况 项  目 XX年 市场占比 XX年 市场占比 XX年5月 市场占比 工 行 10500 % 14451 % 15902 24% 农 行 6305 % 8903 15% 10034 15% 中 行 1912 % 3305 % 3879 6% 建 行 21158 % 32504 % 37212 %      个人住房公积金的归集方面，建行独占半壁江山，而且还有进一步上升的趋势；工行占比24%，排第二；农行、中行分列第三、四的位置。 （四）个人住房贷款客户构成及特点 下面抽取了我分行XX¬¬—XX年6月期间在兴中道支行发放的个人住房贷款客户的构成及特点进行有针对性的分析，以便为客户提供更优质、高效的差别化服务。调查客户共4472户，累计发放金额约人民币10亿元。此次调查结果可以反映当前我分行个人住房贷款客户的构成和基本的情况，具有一定的代表性。1．客户构成及特点 客户户籍分布情况 项   目 户 数（户） 占比（%） 金额（万元） 省内购房者 3492 % 78090 省外购房者 918 % 20530 港澳台人士 61 % 1360 非中国籍人士% 20     从上表可以看出，客户主要集中在省内，比重%；省外购房人士居其次，约占%，省外购房客户在近几年有明显增加的趋势，随着中山经济的快速增长和环境的不断完善，越来越多的外来工薪一族选择在中山定居，对住房的需求也显得日益迫切，这为中山房地产市场的发展起了一定的推波助澜的作用；港澳台及非中国籍人士大多属于投资型或暂住型投资，近年来有上升的迹象，但所占比例不多。2，客户年龄分布情况 项   目 户 数（户） 占比（%） 金额（万元）27—33岁 1770 % 3958034—40岁 1449 % 3240041—50岁 725 % 1621021—26岁 366 8．18% 818051岁以上 150 % 336020岁以下 12 % 270 从购房者年龄层次来看，27—33岁年龄层次购房客户最多，占比%，这部分客户年龄普遍比较年轻，大多属于刚踏入社会不久的首次置业者和部分适婚青年；34—40岁年龄层次购房客户其次，占比%，客户群体为已组建家庭且收入稳定、具有一定家庭积蓄的二次置业者；40—50岁年龄的客户群体居第三，占比%，这部份群体主要是即将步入退休年龄，准备购置物业安享晚年的年长客户；其余年龄所占的比例均偏低。3．客户受教育程度情况 项   目 户 数（户） 占比（%） 金额（万元） 高中（中专） 1725 % 38570 初中（含）以下 1071 % 23950 大专 947 % 21180 本科 688 % 15380 硕士以上 41 %   920 从上表可以看出，受教育程度在高中（中专）水平的购房者居多，占比%；其次是学历层次较低的初中（含）以下的购房者，占比%，这类客户多属于中山本地个体私营企业经营者；教育程度为大专的购房者居第三，占比%；本科以上学历层次的比例不高，随着中山人才引进战略的实施，相信本科及硕士以上教育水平的客户群体预计在未来几年有上升的趋势。4．客户职业分布情况 项   目 户 数